Банков станет меньше, правила — жестче? Как «перезагрузка» ЦБ изменит финансовый ландшафт и привычки клиентов

Российский банковский сектор, похоже, готовится к новой серии «генеральной уборки». И если предыдущие этапы расчистки проходили под лозунгом «убрать слабых», то теперь речь идет уже о более тонкой настройке системы — с элементами, так сказать, капремонта.

Поводом стали заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о предстоящем повышении требований к капиталу банков. Формально — техническая мера: нормативы не менялись с 2018 года, хотя экономика за это время заметно подросла, да и злобствующая инфляция сделала свое дело. Фактически Набиуллина подает сигнал рынку: прежние правила больше не соответствуют масштабу системы.

Сегодня минимальный капитал для банков с базовой лицензией составляет 300 млн рублей, для универсальной — 1 млрд. Но за ближайшие годы эти цифры могут вырасти примерно на 75–80%. И если крупные игроки вряд ли заметят такие изменения, то для части небольших банков это станет вопросом выживания.

Результат уже можно предсказать с высокой долей уверенности: рынок продолжит сжиматься. С 2010 года число банков в России сократилось более чем втрое — с 1058 до чуть более 300. Теперь, по оценкам участников рынка, под угрозой может оказаться еще до сотни игроков.

Ирония ситуации в том, что формально речь идет об укреплении системы, но для клиентов это может означать совсем не «укрепление» привычных условий, а скорее их постепенное ужесточение. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Настоящая проблема — в тех, кто уже сейчас работает на грани: именно они в попытке быстро нарастить капитал начнут предлагать ставки по вкладам выше рыночных», — говорит основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Он считает, что именно такие предложения станут главным индикатором риска для клиентов. Если банк предлагает доходность заметно выше средней по рынку, это не щедрость, а сигнал о попытке срочно привлечь ликвидность.

Астафьев также обращает внимание, что в начале марта средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках находилась на уровне около 13,87%. Всё, что значительно выше — повод клиентам крепко призадуматься, а не радоваться.

При этом эксперт подчеркивает, что сам переход к новым требованиям будет постепенным, и большинство банков справится с ним без потрясений. Основной удар придется по тем, кто и без того балансирует на грани устойчивости.

Отдельная тема, говорит Астафьев, — судьба региональных банков: для малого бизнеса их возможный уход станет ощутимой потерей. Такие банки часто лучше понимают локальную специфику и готовы идти на более гибкие условия. Однако часть из них, скорее всего, не исчезнет полностью, а будет поглощена более крупными игроками.

В целом логика регулятора, по словам эксперта, понятна: сектор, который зарабатывает триллионы рублей прибыли, должен иметь соответствующую капитальную базу. Вопрос лишь в том, какой ценой будет достигаться эта устойчивость.

Финансовый советник Виктория Шиндлер смотрит на происходящее шире — как на часть долгосрочного тренда: «Проще контролировать 100 банков, чем 300 разных по качеству игроков».

Регулятор (то есть Центробанк) последовательно движется к централизации системы. Это одновременно и про устойчивость, и про управляемость: чем меньше игроков, тем ниже риск неожиданных банкротств и системных сбоев.

Однако у такой модели есть и обратная сторона — снижение конкуренции. Шиндлер отмечает, что именно небольшие банки часто предлагали наиболее привлекательные ставки по вкладам, поскольку им нужно было активно привлекать средства. С их уходом рынок неизбежно станет более «спокойным» — а значит, и менее выгодным для вкладчиков.

По ее оценке, в ближайшие годы можно ожидать постепенного снижения ставок по депозитам, ужесточения кредитного скоринга (то есть оценки кредитоспособности заемщика — Ред.) и уменьшения числа одобрений. Крупные банки, в отличие от региональных, работают по стандартизированным моделям и реже идут на индивидуальные условия.

Особенно чувствительными изменения окажутся для малого бизнеса. В непрямой речи Шиндлер подчеркивает, что предпринимателям станет сложнее получать финансирование: крупные банки хуже адаптируются под нестандартные ситуации и менее склонны к «ручному» принятию решений.

При этом Шиндлер отмечает, что усиление крупных игроков — неизбежный процесс. Они будут забирать клиентов, ликвидность и влияние, постепенно формируя рынок с ограниченным числом доминирующих участников.

В качестве практического совета Шиндлер рекомендует не концентрировать средства в одном банке, не гнаться за максимальными ставками и обращать внимание на устойчивость финансовой организации. Бизнесу, по ее мнению, имеет смысл выстраивать отношения сразу с несколькими банками, чтобы снизить риски.

В итоге складывается почти философская картина: банковская система становится надежнее — но одновременно жестче. И если раньше клиент мог выбирать между десятками предложений, играя на конкуренции банков, то в будущем этот выбор, скорее всего, станет куда более ограниченным.

Вопрос уже не в том, исчезнут ли небольшие банки, а в том, насколько быстро мы привыкнем к новой реальности, где «меньше» означает не только «стабильнее», но и «дороже» с точки зрения условий.